第一章 开户类业务
一、客户注册
1、首先需开立客户信息，点击“注册”按钮。
2、填写企业信息
3、完成企业信息填写后，阅读并勾选相关服务协议。其中《富国基金传真及电子邮件方式交易协议书》主要用于保障
4、填写税收居民身份申明（CRS）信息
5、填写管理员信息，手机验证（管理员是企业公司办理客户注册、基金账户、交易账户和基金交易，及签署相关电子协议等业务的合法授权代表）
6、设置管理员密码
7、完成客户信息注册。进行理财交易需管理员进一步开立基金账户。
二、新增基金账户
1、登录企业版网销系统
2、点击立即前往，到账户资产页面下新增子账户。
3、点击新增基金账户
4、输入企业基金账户名称，通常与企业名称相同。
5、绑定银行账户
6、进行风险评测
7、证券账户信息登记（可选填）。需办理场内与场外之间基金转托管业务的客户，请仔细阅读并填写相关信息，无需办理转托管业务的客户可跳过该步骤。
8、完成基金账户申请后，富国将在1-2个工作日内完成账户审核及开立，请及时查询审核结果。
三、管理员设置业务经办员、业务审批员、查询员角色
1、当基金账户开立成功后，管理员可设置业务经办员、业务审批员和查询员角色。
2、管理员点击用户管理页面下的“管理”按钮，可对其他角色进行新增、修改、删除、密码重置等操作。
3、点击新增按钮，创建用户角色。增加角色之后系统会自动发送登录密码至业务经办、业务审批员、查询用户的手机。
4、用户角色说明：
管理员：
ü 管理员具有管理客户账户信息，创建和管理其他用户角色的权限，同时具有发起交易、复核交易、审批交易的权限。
ü 管理员的复核方式默认为“双人复核”。
ü 管理员的审批权限需要在业务流程定制中配置。
交易经办员：
ü 具有发起交易申请和复核交易申请的权限。当交易经办有多人时，复核交易的任务为抢占式。
ü 当业务流程定制中设定的交易需复核：
1、交易经办的复核方式为“自己复核 ”，则该经办发起的交易申请无需他人复核。
2、交易经办的复核方式为“双人复核”，则该经办发起的交易申请需其他经办或管理员复核。
ü 当业务流程定制中设定的交易无需复核：
1、交易经办发起的该交易无需他人复核。
交易审批员：
ü 具有审批大额交易申请的权限。当交易审批员有多人时，审批任务为抢占式。
ü 业务流程定制中需设定需进行金额/份额审批的交易，并配置相关审批人员。
查询用户：
ü 只有客户/账户信息和交易信息的查询权限，无交易相关权限。
四、定制业务流程
1、在我的账户、流程定制后，企业需根据自身实际情况，灵活定制交易的复核模式和大额审批权限，并保存。
第二章 交易类业务
1、 富钱包充值
1） 富钱包充值前，请先确保财务人员已通过银行网银将资金转入富国基金直销账户中。一般情况汇款后30秒内，资金即可到账。
2） 充值富钱包
2、富钱包普通取现/快速取现
1）业务经办登录系统，选择普通取现/快速取现，提交交易申请。
2）如交易需复核或审批。其他业务经办或业务审批员，登录系统后，首页左侧有待办事项，点击进入交易审核列表。
3）在交易查询的交易审核页面下，处理待审核的交易申请。
3、基金产品的认申购
1）进入基金超市
2）选择申购方式，通过富钱包余额购买基金，手续费打0.1折
3）申请提交成功后，如果企业定制的流程中该交易需要复核或审批，则请提醒相关人员及时处理。
第三章 账户类业务
1、产品交易记录
1）富钱包交易查询
2）基金交易查询
2、账户资产查询
1）企业信息查询
2）子账户信息查询
3）基金持仓明细查询
