一、开户寄送材料
托管银行提供材料：
1、 加盖公章的托管银行营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。
2、 加盖托管银行公章的企业年金基金托管人资格证书复印件。
3、 加盖托管银行公章的已在劳动保障部门备案的“关于××企业年金计划确认函”复印件。
4、 加盖托管银行公章的××企业年金托管合同首页及尾页。
6、 加盖托管银行公章的“托管人××企业年金计划投资资产”账户开户证明。
7、 账户类业务经办人有效身份证件复印件。
投资管理人提供材料：
2、加盖公章的投资管理人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。
3、加盖投资管理人公章的企业年金基金管理人资格证书复印件。
5、交易类业务经办人有效身份证件复印件。
二、填写印鉴卡
1、投资人名称：××企业年金计划
2、通讯地址：客户预留对账单的寄送地址
3、邮政编码：对账单所在区域的邮编
4、授权经办人及联系电话：托管银行或投资管理人的授权经办人
5、印鉴启用日期：开户日期
6、预留印鉴：托管银行或投资管理人的公章和私章
7、托管银行或投资管理人单位公章。
三、托管银行变更
1、加盖受托人公章的托管银行变更说明。
2、加盖公章的新托管银行营业执照复印件。
3、加盖新托管银行公章的企业年金基金托管人资格证书复印件。
4、加盖新托管银行公章的已在劳动保障部门备案的“关于××企业年金计划确认函”复印件。
5、加盖托管银行公章的××企业年金托管合同首页及尾页。
7、账户类业务经办人有效身份证件复印件。
8、加盖新托管银行公章的“托管人××企业年金计划投资资产”账户开户证明复印件。
四、投资管理人变更
1、加盖受托人公章的投资管理人变更说明。
2、加盖公章的投资管理人营业执照复印件。
3、加盖投资管理人公章的企业年金基金管理人资格证书复印件。
4、加盖投资管理人公章的已在劳动保障部门备案的“关于××企业年金计划确认函”复印件。
6、交易类业务经办人有效身份证件复印件。
五、计划名称变更
1、加盖托管银行公章或预留印鉴变更后的“关于××企业年金计划确认函”复印件。
六、企业年金销户
1、加盖受托人公章的注销年金账户文件或者说明函。
2、经办人有效身份证件复印件。
